- 1. La importancia de un proceso de rendición de gastos eficiente
- 2. Cómo una herramienta BPM puede automatizar el proceso de rendición o reembolso de gastos
- 3. Conociendo el template para el proceso de rendición de gastos en Qflow
- 4. Recomendaciones para mejorar el proceso de rendición de gastos
- 5. Conclusión
La importancia de un proceso de rendición de gastos eficiente
La rendición o reembolso de gastos es un proceso fundamental en el que una empresa u organización debe pagar a los empleados por los gastos que realizaron con fines laborales. Estos pueden ser gastos de transporte, viajes, insumos de oficina, almuerzos de negocios, entre otros.
Un proceso de revisión y reembolso de gastos ineficiente puede llevar a consecuencias económicas graves para una empresa. Por ejemplo, se pueden producir reembolsos por gastos no aplicables o duplicados, fraudes por solicitudes de gastos inexistentes o inflados, o pérdida de documentación de facturas que podría utilizarse para descuentos fiscales.
Además, un proceso ineficiente puede generar insatisfacción en los empleados, quienes pueden experimentar demoras en el reintegro de su dinero o tener que estar insistiendo para que se les devuelva. Esto podría causar que los empleados desistan de rendir el gasto o se resistan a realizar compras con su bolsillo, causando retrasos en las gestiones del día a día.
Cómo una herramienta BPM puede automatizar el proceso de rendición o reembolso de gastos
Para solucionar los problemas mencionados, es recomendable utilizar una herramienta BPM que automatice el proceso de rendición o reembolso de gastos, como Qflow.
Esta herramienta brinda una auditoría de todo el proceso, lo que permite identificar posibles comportamientos fraudulentos en las solicitudes. También puede utilizarse para analizar si existen gastos excesivos o innecesarios, lo que ayuda en la reducción de gastos.
Otra ventaja de automatizar este proceso en una herramienta BPM es que garantiza una comunicación fluida y estandarizada entre los distintos sectores de la organización.
Con esto, se puede acortar los tiempos del proceso. Además, Qflow permite a los empleados realizar la solicitud desde cualquier ubicación, ya sea a través de un dispositivo móvil o computadora. Al poder realizar la rendición en el momento, ayuda a evitar olvidos o extravíos de comprobantes.
Conociendo el template para el proceso de rendición de gastos en Qflow
Qflow ofrece un template o plantilla “Rendición de gastos” lista para usar y completamente personalizable a las necesidades específicas de cualquier organización. Este template contempla la solicitud y aprobación por parte de un revisor, la aprobación automática, el pago de los gastos y las notificaciones del resultado.
El proceso de rendición de gastos en Qflow cuenta con los siguientes pasos:
Iniciar solicitud
En primer lugar, el empleado inicia la solicitud ingresando el motivo, la moneda y la descripción de los distintos gastos, junto con su monto y opcionalmente un comprobante. También puede agregar información adicional que considere pertinente en los comentarios.
Aprobación de solicitud
Si el monto supera los $200 USD, la solicitud debe ser aprobada por una persona del área de Recursos Humanos. De lo contrario, el reembolso se realiza automáticamente.
El encargado de evaluar la solicitud puede aprobar, rechazar o enviar a realizar modificaciones a la solicitud, con la posibilidad de agregar comentarios.
Modificar solicitud
Si el aprobador envía a realizar modificaciones, esta tarea le llega al solicitante, quien puede modificar todos los campos ingresados en la solicitud. A su vez, puede ver los comentarios con las correcciones solicitadas e ingresar comentarios. Por ejemplo, si en la aprobación el revisor comentó que faltaba adjuntar la factura del gasto, el solicitante podrá agregarla en este paso.
Reembolsar gastos
Una vez aprobada la solicitud, la tarea de realizar el pago correspondiente al empleado le corresponde al rol “Departamento de finanzas”. El encargado de esta tarea puede ser una persona específica designada para esta función o un grupo de personas encargadas de finanzas dentro de la empresa.
Notificar reembolso realizado
Una vez realizado el reembolso, el solicitante recibe una notificación por correo en el cuál se indica que su solicitud ha sido aprobada y que el pago ha sido procesado.
Notificar rechazo
Si la solicitud fue rechazada, le llega una notificación al solicitante indicando el rechazo de su pedido y los motivos del rechazo.
Recomendaciones para mejorar el proceso de rendición de gastos
Para mejorar el proceso de rendición de gastos, se pueden tomar varias medidas para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos por la organización y hacerlo más eficiente. A continuación, se presentan algunas recomendaciones:
Controles de tiempo
Se puede añadir controles de tiempo, tales como alertas, recordatorios y vencimientos. También se pueden definir etapas para evaluar si una etapa del proceso, como el pago de gastos, supera el tiempo esperado o máximo definido.
Ajustes en aprobación automática
Se puede ajustar la aprobación automática de acuerdo con las reglas del negocio en particular. Por ejemplo, se podría cambiar el monto o la moneda esperada para requerir aprobación, hacer que todas las solicitudes de reembolso sean evaluadas o agregar más reglas de acuerdo al caso de uso deseado.
Agregar notificaciones de aprobación automática
Existen alternativas para tener un mayor control sobre las solicitudes con aprobación automática y aún así mantener la agilidad en el proceso. Una opción es agregar una notificación a un rol determinado, quien pueda revisar comportamientos sospechosos. Otra alternativa es crear vistas, gráficas o indicadores para visualizar y analizar la información de forma más eficiente.
Conclusión
La rendición o reembolso de gastos es un proceso importante que puede generar problemas económicos y de insatisfacción en los empleados si no se realiza de manera eficiente. La plantilla de “Rendición de gastos” de Qflow permite automatizar y mejorar este proceso en simples pasos, disminuyendo riesgos y permitiendo mayor control de gastos.
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