Introducción
La gestión documental es un conjunto de procesos y procedimientos que se llevan a cabo para la creación, recopilación, almacenamiento, organización, recuperación y eliminación de documentos. En el área comercial, la gestión documental es fundamental para el éxito de las empresas.
La gestión documental en el área comercial abarca una amplia gama de documentos, como propuestas comerciales, contratos, facturas, órdenes de compra, etc. Estos documentos son esenciales para el proceso de venta, ya que proporcionan información sobre los productos o servicios que se ofrecen, los términos y condiciones de la venta, entre otros.
Una buena gestión documental en el área comercial permite a las empresas:
Efectuar un seguimiento de las oportunidades de venta: La gestión documental permite a las empresas realizar un seguimiento de las oportunidades de venta, desde la solicitud de cotización hasta la firma del contrato. Esto permite a las empresas identificar oportunidades de mejora y optimizar el proceso de venta.
Mejorar la comunicación con los clientes: La gestión documental permite a las empresas comunicarse de forma eficaz con los clientes. Esto se debe a que los documentos comerciales proporcionan información clara y concisa sobre los productos o servicios que se ofrecen.
Reducir los costos: Una buena gestión documental puede ayudar a las empresas a reducir los costos asociados a la gestión de documentos. Esto se debe a que la gestión documental automatizada puede ayudar a las empresas a ahorrar tiempo y recursos.
La gestión documental de propuestas comerciales
Las propuestas comerciales son uno de los documentos más importantes en el área comercial. Se trata de un documento que presenta a un cliente los productos o servicios que se ofrecen, los términos y condiciones de la venta, etc.
La elaboración de propuestas comerciales puede ser un proceso complejo y laborioso. Este proceso implica la recopilación de información, el análisis de la misma, la creación de un documento comercial que cumpla con los requisitos del cliente, la estimación y cotización y la presentación de la propuesta.
Beneficios de utilizar software BPM para la gestión documental de propuestas comerciales
Un software BPM como Qflow puede ayudar a las empresas a automatizar y optimizar el proceso de elaboración de propuestas comerciales. Esto permite a las empresas mejorar su eficiencia y productividad, así como reducir tiempos de respuesta y riesgos de errores.
Algunos de los beneficios específicos de utilizar software BPM para la gestión documental de propuestas comerciales son:
Agilización del proceso: El software BPM puede ayudar agilizar el proceso comercial y controlar los tiempos de respuesta de las tareas de un proceso, enviando recordatorios y alertas para que las tareas se completen, incluso definiendo vencimientos y derivando las tareas automáticamente a un supervisor si los plazos se vencen. Además, al reducir el tiempo dedicado a tareas que hasta el momento eran ejecutadas manualmente, como el envió de los mails para solicitar revisión y aprobación de propuestas o agendar el seguimiento de las propuestas enviadas, los equipos comerciales pueden centrarse en tareas más estratégicas y de mayor valor añadido.
Mejora de la colaboración: El software BPM puede facilitar la colaboración entre los miembros del equipo comercial. Esto se debe a que el software permite a los usuarios compartir información y trabajar en el proceso de forma simultánea.
Mejora del seguimiento: El software BPM puede ayudar a las empresas a realizar un seguimiento del estado de las propuestas comerciales. Esto permite a las empresas identificar oportunidades de mejora y optimizar el proceso.
Ejemplo de cómo utilizar software BPM para la gestión documental de propuestas comerciales
A modo de ejemplo, imaginemos que una empresa de servicios recibe una solicitud de cotización de un cliente potencial. El proceso de elaboración de la propuesta podría ser el siguiente:
- El cliente potencial rellena un formulario de solicitud de cotización en la web de la empresa. Esto es posible gracias a la funcionalidad de inicio de procesos por usuarios externos que permite que personas externas a la organización, cómo lo es un cliente, que no cuentan con un usuario creado en Qflow, inicien procesos mediante formularios públicos
- El sistema BPM asigna la solicitud a un asistente comercial.
- El asistente comercial recopila la información necesaria del cliente, como sus necesidades y requisitos.
- El asistente comercial crea una propuesta comercial que cumpla con los requisitos del cliente.
- El asistente comercial envía la propuesta comercial al gerente comercial para su revisión.
- El gerente comercial revisa la propuesta comercial y realiza los cambios necesarios.
- El gerente comercial envía la propuesta comercial al cliente para su aprobación.
- El asistente comercial le da seguimiento a la respuesta del cliente
- El cliente aprueba, rechaza o solicitar una modificación a la propuesta:
- Si el cliente acepta la propuesta se deriva el proceso al área legal para la firma del contrato si corresponde y al área administrativa para emitir facturación.
- Si solicita modificación, le llega una tarea al asistente comercial para modificar la propuesta y vuelve al gerente comercial para ser aprobada y enviada nuevamente al cliente.
- Si rechaza la propuesta, el proceso finaliza.
A continuación, veremos cómo este flujo queda diseñado en la herramienta Qflow, ¡pronto para ser automatizado!
Conclusiones
La gestión documental en el área comercial es fundamental para el éxito de las empresas. El software BPM puede ayudar a las empresas a automatizar y optimizar el proceso de elaboración de propuestas comerciales, lo que permite a las empresas mejorar su eficiencia, productividad y competitividad.