Los desafíos de la gestión de documentos en las empresas
Toda organización, independientemente de su tamaño, tiene una gran cantidad de documentos que deben ser generados, revisados y almacenados para su posterior consulta. Algunos de los más importantes son:
- Informes de ventas
- Documentos de gestión de proyectos
- Propuestas comerciales
- Documentación del sistema de calidad (política de calidad, definición de procesos y estándares, entre otros)
- Contratos
- Facturas
Sin embargo, en muchas empresas, el manejo de estos documentos puede ser caótico e ineficiente, lo que causa retrasos, confusiones y errores.
Es usual ver empresas que manejan un importante flujo de documentos, donde diversos colaboradores toman el rol de creador, revisor o simplemente interesado según el tipo de documento, proyecto o área al que pertenece. Sin embargo, si no se tiene bien definido un proceso para el manejo de documentos, puede ocurrir:
- Retrasos, falta de revisiones o correcciones de documentos por olvido o ausencias por vacaciones.
- Falta de estandarización en el proceso de aprobación, lo que provoca un uso inconsistente de canales y dificulta el seguimiento de las decisiones.
- Utilización de canales de comunicación que no son muy adecuados, como el envío de documentos por mail o comentarios de sugerencias de cambios mediante conversaciones informales, sin quedar ningún tipo de registro.
Cómo Qflow BPM permite mejorar la eficiencia en el manejo de documentos
Para solucionar los problemas mencionados, es importante contar con un sistema automatizado de aprobación de documentos, como se mencionó en el artículo Importancia de la elaboración, revisión y aprobación de documentos en tu empresa. Qflow BPM es una solución en la nube que permite definir, mejorar y automatizar los procesos de aprobación de documentos. Con Qflow, se puede mejorar la eficiencia de la gestión de documentos, ya que permite:
- Una trazabilidad clara de la aprobación de documentos
- Tener roles claros y bien definidos
- Tener un estándar de cómo trabajar con la revisión de la documentación de la organización
- Controlar los retrasos mediante recordatorios y alertas
- Identificar cuellos de botella en los procesos
- Disminuir potenciales errores humanos
Conociendo el template de «Aprobación de documentos» de Qflow BPM
Qflow ofrece un template o plantilla de “Aprobación de documentos”, listo para ser utilizado. Este template se puede adaptar a las necesidades de cada organización y es fácil de implementar, lo que permite a las empresas ahorrar tiempo y esfuerzo en la creación de un proceso desde cero.
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El proceso de aprobación de documentos en Qflow es sencillo: el iniciador del proceso elige al encargado de elaborar el documento y al responsable de revisarlo. A su vez, permite definir una lista de difusión, para asignar a las personas que deberían ser notificadas una vez el documento esté creado y aprobado.
El elaborador del documento recibe una tarea para realizarlo. Una vez finalizado, debe adjuntarlo y enviarlo a revisar. El responsable de revisión puede ver el documento y decidir aprobarlo o enviar a corregir. Si el documento fue aprobado, se notifica al elaborador y se envía a subir al repositorio de documentos de la organización. Finalmente, una vez agregado se notifica a la lista de interesados que el documento fue publicado.
Cómo automatizar y mejorar el proceso de aprobación de documentos
Utilizar este template o plantilla de proceso puede hacer mucho más eficiente la gestión de documentos de las organizaciones, pero es importante destacar que Qflow tiene el potencial de automatizar y optimizar aún más el proceso, eliminando pasos manuales. Por ejemplo, la tarea de “Subir a repositorio de documentos” podría ser reemplazada por una tarea de servicio, en la que automáticamente se suba el documento generado al repositorio de la organización, ya sea mediante una integración con Sharepoint, Sharepoint Online o a través de Web Services REST o SOAP.
Conclusión
En resumen, el template de «Aprobación de documentos» de Qflow BPM es una excelente opción para mejorar la eficiencia en la gestión de documentos de una organización. Permite definir, mejorar y automatizar los procesos de aprobación de documentos. Además, Qflow brinda la posibilidad de automatizar aún más el proceso, permitiendo una optimización continua del mismo.
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