¿Cómo se administran actualmente las solicitudes de compra?
Una de las necesidades de los procesos de solicitud de compras es obtener un permiso formal para realizar compras en una organización, de manera que puedan ser revisados por la persona responsable de autorizar la compra. Estos procesos se utilizan para solicitar la compra de materiales para la oficina, productos a utilizar o los insumos necesarios para la producción, entre otros.
Sin embargo, muchas empresas y organizaciones aún siguen utilizando estrategias obsoletas para organizar los pedidos de compras. Estas incluyen aprobaciones en charlas informales de oficina, el registro de pedidos en hojas de cálculo de Excel o en papel, o realizar aprobaciones por correo electrónico.
Estas estrategias tienen grandes desventajas que pueden perjudicar seriamente a la organización, como la falta de control sobre los gastos, la dificultad para controlar posibles fraudes y las demoras en la toma de decisiones.
Ventajas de implementar un proceso automatizado en Qflow
Para solucionar estos problemas, se puede implementar un proceso de solicitud de compras bien definido y automatizado en una herramienta BPM como Qflow. Esta herramienta ofrece variadas ventajas, ya que:
- Estandariza y organiza los procesos de solicitud de compras.
- Agiliza la comunicación con el sector de compras y aprovisionamiento.
- Proporciona una auditoría de todas las decisiones tomadas.
- Permite un mayor control sobre los gastos, como la evaluación de la necesidad de los mismos y la elección del proveedor, entre otros.
- Mantiene el flujo de trabajo, incluso cuando una persona se encuentra ausente.
- Brinda la posibilidad de controlar los tiempos con recordatorios, alertas y vencimientos.
La solución de Qflow: Plantilla de solicitud de compras lista para usar
Qflow ofrece un template o plantilla de “Solicitud de compras” listo para usar y adaptable a las necesidades de cualquier organización, sin importar su tamaño.
Algunos de los pasos más importantes del proceso incluyen:
Solicitar compra
El usuario solicitante realiza la solicitud, ingresando el motivo de compra, la moneda a utilizar y los distintos ítems a comprar con su costo asociado. También puede agregar información adicional en los comentarios para la posterior revisión.
Primera aprobación
Esta tarea llega al usuario asignado al rol «Primer revisor», quien puede aprobar o rechazar la solicitud. Este actor puede ser, de acuerdo a como se especifique, el supervisor directo del solicitante, una persona fija encargada de revisar solicitudes o un grupo de personas, como podría ser un sector de la empresa.
Si la organización tiene un sector de compras y aprovisionamiento, los colaboradores del sector pueden recibir y evaluar la solicitud. Otro escenario posible sería para solicitudes de suministros de oficina, en los que el primer aprobador podría ser el jefe o supervisor del solicitante y una vez aprobado, pasaría a una posterior revisión.
La solicitud de aprobación tiene configurado un control de tiempos, entre los que se incluye un recordatorio a los 10 días, alertas a los 20 días y un vencimiento automático a los 30 días, en el que se rechaza automáticamente. Dicho comportamiento se puede ajustar de acuerdo a las necesidades del proceso, cambiando la frecuencia de los recordatorios y alertas, enviando de forma recurrente y permitiendo que los tiempos sean elegidos dentro del proceso por un usuario.
Segunda aprobación
En caso de que el monto total de la solicitud supere un umbral definido, será requerida una segunda aprobación por parte del rol «Segundo aprobador». Esto resulta útil en situaciones donde los montos son elevados y se requiere la aprobación de gerentes o personas con una visión más amplia de la economía de la empresa u organización.
El proceso está definido para que esta aprobación se de cuando las compras sean mayores a 200 dólares, pero esto se puede ajustar en pocos pasos, tanto para cambiar el umbral definido como para agregar condiciones que se ajusten a las reglas específicas del negocio.
Al igual que el primer paso de aprobación, este paso tiene un control de tiempos definido.
Notificar aprobación
Una vez aprobada la solicitud, el solicitante recibe una notificación por correo en el cuál se indica la aprobación de esta y comentarios adicionales que hayan sido agregados por los revisores.
Notificar rechazo
Similar a la aprobación, le llega una notificación al solicitante indicando el rechazo de su pedido y los comentarios de la razón de rechazo.
¿Cómo optimizar aún más el proceso de compras?
La flexibilidad de Qflow permite una gran personalización de los procesos, tales como agregar condiciones, tareas o modificar el flujo de acuerdo a necesidades específicas.
A su vez, se pueden agregar más datos o campos a completar en los formularios sin necesidad de programar.
También es posible incorporar etapas, para medir si los tiempos de respuesta son los adecuados, e incluso para definir un límite de tiempo máximo. De esta forma, un usuario podría controlar los tiempos de respuesta, recibiendo alertas en caso que pase un tiempo esperado o máximo en una etapa determinada, como puede ser la de aprobación.
Por otro lado, la herramienta permite integrarse con otras aplicaciones de la empresa, como ERP o CRM, permitiendo una integración completa de los procesos. Esto se puede hacer mediante integraciones con Web services REST o SOAP.
Conclusión
La automatización del proceso de solicitud de compras con la herramienta BPM Qflow mejora la eficiencia, reduce errores, fraudes y mejora el control de gastos. Este software ofrece flexibilidad, personalización y visibilidad de procesos, lo que lo hace una excelente opción. La plantilla de solicitud de compras es un buen comienzo para mejorar el proceso y asegurar el éxito a largo plazo.