Introducción
Cada día, todas las interacciones entrantes y salientes que las organizaciones realizan, como cartas, correos electrónicos, faxes, documentos, formularios y más, se encuentran bajo el paraguas de la correspondencia. La gestión de documentos y BPM es crucial para todo tipo de organizaciones, agencias gubernamentales y empresas, ya que ayuda a gestionar eficientemente la correspondencia comercial, aumentando la eficiencia, productividad y seguridad, además de asegurar el cumplimiento normativo.
Con el avance de las tecnologías, la gestión de correspondencia ha mejorado significativamente. Hoy en día, las organizaciones pueden centralizar y automatizar la gestión de la correspondencia con las herramientas y enfoques adecuados, siendo uno de ellos el uso de herramientas BPM (gestión de procesos comerciales). Esta guía se centrará en detalle en la gestión de documentos y BPM para un manejo efectivo de la correspondencia.
¿Qué es la gestión de correspondencia? Una breve descripción
La gestión de correspondencia es el proceso de recibir, registrar, procesar, responder y crear un historial de todas las interacciones entrantes y salientes. Por ejemplo, si una organización recibe cartas, faxes, correos electrónicos y otras formas de comunicación de diversas fuentes, como socios, clientes, partes interesadas y entidades regulatorias, la gestión de correspondencia se encarga de administrar esos documentos y crear un registro.
Un sistema de gestión de correspondencia ayuda a centralizar y simplificar el proceso de manejo de correspondencia, proporcionando a las organizaciones una plataforma unificada para gestionar canales de comunicación y establecer procedimientos personalizados para manejar la correspondencia entrante y saliente. Ahora, profundicemos en la implementación del sistema de gestión de correspondencia con BPM.
La moderna gestión de correspondencia con BPM
La gestión de correspondencia requiere un enfoque sistemático y estratégico para manejar las interacciones entrantes y salientes, y esto es precisamente lo que ofrecen las herramientas BPM a las organizaciones.
BPM (Gestión de Procesos Comerciales) es una herramienta de automatización y gestión de procesos. Empodera a las organizaciones para diseñar, modelar, automatizar, ejecutar y mejorar procesos comerciales para lograr la automatización y la simplificación de los procesos.
BPM puede facilitar la gestión de correspondencia en todas las etapas, desde la recepción y registro hasta el procesamiento y la respuesta de las interacciones entrantes y salientes. Ahora profundicemos en el papel de BPM en la gestión de documentos y el manejo eficiente de la correspondencia.
1. Automatización de procesos para la recepción y distribución de documentos
Las organizaciones suelen recibir un gran flujo de documentos entrantes, ya sea en forma de cartas, faxes, correos electrónicos, etc. Gestionar manualmente todas esas entradas ya no es un enfoque efectivo. Con la herramienta BPM, las organizaciones automatizan el proceso de recepción y distribución de documentos. Entendamos esto con un ejemplo.
Supongamos que su organización recibe un alto volumen de correos electrónicos relacionados con consultas de clientes, solicitudes de servicio, detalles de envío y otras correspondencias. Su organización desea automatizar el proceso de recepción para que los correos electrónicos se clasifiquen y envíen a los departamentos relevantes de manera autónoma. Aquí es donde entra en acción una herramienta BPM como Qflow.
El software BPM Qflow le permite diseñar flujos de trabajo que clasifican inteligentemente los correos electrónicos entrantes según marcadores predefinidos, como tipo de contenido, palabras clave, etc. Además, puede enviar automáticamente correos electrónicos a departamentos relevantes, como consultas de clientes al equipo de soporte al cliente o solicitudes de servicio al equipo de diseño.
La herramienta BPM también puede extraer información relevante de los correos electrónicos entrantes y registrar los detalles. Además, BPM también es capaz de clasificar otros documentos y enrutarlos automáticamente. En resumen, integrar BPM en la recepción y distribución de documentos reduce el trabajo manual y los errores, y simplifica el proceso.
2. Respuesta a documentos con gestión del tiempo adecuado
Después de recibir y distribuir documentos, la siguiente etapa en el manejo de correspondencia es responder a los documentos. Nuevamente, la herramienta BPM aporta la automatización que las organizaciones necesitan.
La herramienta BPM Qflow permite a las organizaciones definir reglas y diseñar flujos de trabajo para responder a los documentos de manera oportuna y eficiente. Dado que algunos documentos requieren una respuesta estándar, BPM puede almacenar una plantilla predefinida y responder sin intervención humana. Por ejemplo, si su organización recibe correos electrónicos frecuentes sobre la disponibilidad de productos, la herramienta BPM puede responder automáticamente a esas consultas con información predefinida.
Además de las respuestas automatizadas, BPM puede facilitar una gestión eficiente del tiempo de respuesta. Puede escalar respuestas pendientes importantes o problemas con reglas predefinidas. Por ejemplo, problemas cruciales de clientes o mensajes importantes de proveedores pueden activar flujos de trabajo relevantes y urgir al equipo a actuar de inmediato. De esta manera, los equipos relevantes pueden responder a sus documentos o mensajes de alta prioridad de manera oportuna.
En general, BPM simplifica el proceso de respuesta en la gestión de correspondencia. Esto ahorra tiempo significativo, impulsa la productividad y garantiza clientes, proveedores y partes interesadas satisfechos. Además, BPM también proporciona análisis valiosos que pueden ayudar a identificar áreas de mejora y mejorar el tiempo de respuesta y los procesos.
3. Gestión eficiente de correspondencia con la evolución de la comunicación electrónica
La documentación tradicional en papel se está sustituyendo gradualmente por medios electrónicos debido a la digitalización global. La integración de plataformas de comunicación electrónica facilita la transición de la correspondencia tradicional a medios electrónicos, promoviendo la accesibilidad, transparencia y minimizando errores.
La herramienta BPM facilita la gestión de correspondencia en constante evolución debido a su capacidad para integrarse con diversas plataformas de comunicación electrónica. Puede procesar documentos de diversos canales de comunicación tradicionales y electrónicos, como correos electrónicos, cartas, formularios web, faxes, etc. Esto hace que la herramienta BPM sea ideal para la gestión eficiente de correspondencia con la comunicación electrónica en constante evolución.
4. Registro integral de auditoría
El registro de auditoría es otro aspecto importante de la gestión de correspondencia. BPM no solo centraliza toda la correspondencia comercial, sino que también crea un registro de auditoría completo de todas las actividades. Esto hace que la correspondencia sea transparente y también ayuda a cumplir con las normativas.
Conclusión
La gestión de correspondencia es esencial para las actividades diarias de casi todas las organizaciones. Sin embargo, las operaciones comerciales en evolución requieren formas modernizadas de manejar la correspondencia, que es exactamente lo que ofrecen las herramientas BPM.
Como se discutió en esta guía, la gestión de documentos y correspondencia con la herramienta BPM ayuda a automatizar la recepción, registro, procesamiento, respuesta y creación de un historial de toda la correspondencia entrante y saliente. Por lo tanto, concluimos la discusión recomendando a las organizaciones que implementen flujos de trabajo basados en BPM para mejorar la eficiencia, productividad y cumplimiento normativo.